Mon approche
Si votre épargne et votre patrimoine étaient au service de vos projets?
Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs : achat de la résidence principale, études des enfants, préparer la retraite, optimiser la fiscalité et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé.
Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectifs.
Moi, je serai là pour vous accompagner dans votre réflexion et dans la mise en place des meilleures solutions.
Mes valeurs
Une approche éthique et pédagogique avant tout. Des outils innovants qui permettent de vous découvrir, mais également de définir et de prioriser vos objectifs.
Nous vous apportons toutes les réponses à vos interrogations et nous vous aidons à avancer avec clarté dans le respect de la primauté du service au client.
Un conseil sur-mesure pour permettre de répondre à vos objectifs, mais également un suivi personnalisé et pérenne qui s'inscrit dans la durée.
Ma mission d'accompagnement
À cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'une application qui s'appelle la Discovery.
L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.
L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.
C’est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.
J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.
Plus de 100 partenaires financiers et immobiliers
Questions fréquentes
Témoignages
Sylvegh, professeur des écoles
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J'arrivais à faire des économies qu'en cas de coups durs ou pour ma famille, mais pas pour moi, ni pour voyager.
Grâce aux conseils de Laurence, je me suis mise à penser plus à moi.
J'ai pu enfin me permettre d'économiser pour partir en vacances.
J'ai de meilleurs placements surtout pour la retraite qui compte vraiment pour moi.
Et je vais même pouvoir en faire d'autres.
Raphaelle, entrepreneuse à impact sociétal
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J’ai trouvé tes explications tellement claires, tellement limpides que je me suis dit “tient! j’entends un autre discours sur l’argent”.
Ce qui fait que cet accompagnement est parfait, c’est qu’il m’a permis de changer de comportement de façon durable.
Je me suis sentie à l’aise, car il y avait de la prise de conscience par des messages forts, et en toute bienveillance.
Et puis enfin, je sais quels sont les projets patrimoniaux qui me correspondent désormais, et ça, c’est le plus important. "
Gladys, directrice de structure infantile
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J'ai découvert une professionnelle qui a un franc parlé, et beaucoup de pédagogie. Ce sont des qualités que j'apprécie.
Elle a cette capacité à se rendre disponible pour ses clients.
J'ajouterai qu'avoir une personne qui m'accompagne, et m'aide à décrypter les prestations financières qui s'offrent à moi, est vrai un soulagement.
Je pourrai évoluer comme avec un médecin, tout au long de ma vie. Et je l'en remercie.